NFI Midas podpisał z Banco Santander oraz BZ WBK podstawowe warunki kredytu kupieckiego na 364 mln zł, a z Alior Bankiem – kredytu inwestycyjnego na 150 mln zł. Fundusz chce także wyemitować obligacje o wartości do 250 mln zł. Środki z emisji i kredytów zostaną przeznaczone na finansowanie rozbudowy sieci
telekomunikacyjnej – podała spółka w komunikacie.

Treść raportu:


W nawiązaniu do raportu z dnia 4 września 2012 roku, w którym Zarząd NFI Midas informował o trwających rozmowach z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskania finansowania na rozbudowę sieci, Fundusz informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 r., w ramach ww. rozmów podpisał Wstępną Ofertę podstawowych warunków kredytu złożoną Funduszowi przez Bank Zachodni WBK i Banco Santander, a także podpisał Warunki finansowania dla kredytu inwestycyjnego z Alior Bankiem. Ww. dokumenty (tzw. Term Sheets) stanowią podstawę dalszego negocjowania i przygotowania umów kredytowych oraz innych umów na warunkach opisanych poniżej.

Przedmiotem podpisanego z Banco Santander oraz Bank Zachodni WBK jest zabezpieczony kredyt kupiecki w wysokości do 364 mln zł. Celem Kredytu będzie
finansowanie rozbudowy komercyjnej sieci telekomunikacyjnej w Polsce realizowanej przez Fundusz w oparciu o ramowe umowy dostawy, integracji i utrzymania elementów dostępowej sieci telekomunikacyjnej zawarte z Ericsson oraz Nokia Siemens Networks.

Kredyt ma zostać udzielony na okres 7 lat, przy czym okres, w którym Fundusz będzie mógł wykorzystać przyznaną kwotę maksymalnie 3 lata. Spłata nastąpić ma w 8 kolejnych równych półrocznych ratach, przy czym pierwsza rata przypadnie po 6 miesiącach od zakończenia Okresu Udostępniania Kredytu.

Zarząd Funduszu planuje przeznaczyć środki z Kredytu na
sfinansowanie III fazy rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, polegającej m.in. na budowie do 700 stacji bazowych oraz optymalizacji sieci telekomunikacyjnej.

Przedmiotem podpisanego z Alior Bank jest kredyt inwestycyjny w wysokości
150 mln zł. Celem Kredytu jest finansowanie rozbudowy sieci telekomunikacyjnej przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Midas. Kredyt ma zostać udostępniony na maksymalnie 5,5 roku, przy czym okres, w którym Fundusz będzie mógł wykorzystać przyznaną kwotę Kredytu 2 został uzgodniony na 2 lata. Spłata Kredytu 2 następować będzie w 12 kwartalnych ratach. Wysokość trzech pierwszych rat wyniesie 1,5 mln zł, a
pozostałe, z wyjątkiem ostatniej w wysokości 15,9 mln zł, będą spłacane w wysokości 16,2 mln zł. Płatność pierwszej z ww. rat przypadnie na dzień 30 czerwca 2015 r.

Zarząd Funduszu planuje przeznaczyć środki z Kredytu
2 na sfinansowanie II fazy rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, polegającej m.in. na włączeniu w sieć telekomunikacyjną do 3.400 stacji bazowych w oparciu o współpracę z Polkomtel Sp. z o.o.

źródło: NFI Midas

Kan