PLAY Communications S.A. („Spółka”) będąca właścicielem 100% udziałów w P4 sp. z o.o. („PLAY”), która jest operatorem telefonii komórkowej PLAY, jednej z najszybciej rozwijających się firm telekomunikacyjnych w Europie, ustaliła ostateczną cenę akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej („IPO” lub „Oferta”) na 36 PLN za jedną akcję.
Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Jørgen Bang-Jensen, Prezes Zarządu PLAY, powiedział:
„Polska jest wspaniałym krajem, w którym można zaczynając od start-upu zbudować firmę obsługującą miliony klientów. Wejście Play na GPW jest kolejnym krokiem do wypełniania naszego zobowiązania by obsługiwać klientów na najwyższym poziomie i zapewniać atrakcyjne poziomy zwrotów naszym inwestorom.”
Informacje ogólne
- Cena Akcji Oferowanych została ustalona na 36 PLN za jedną akcję
- Cena Akcji Oferowanych dla Uprawnionych Pracowników została ustalona na 30,6 PLN za jedną akcję
- Cena Akcji Oferowanych jest taka sama dla Inwestorów Indywidualnych jak i Inwestorów Instytucjonalnych
- Ustalono, że Oferta obejmuje maksymalną liczbę oferowanych akcji („Akcje Oferowane”), tj. 121.572.621 istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki PLAY Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”), będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.l., w tym 11.052.056 akcji dodatkowego przydziału
- Łączna wartość Oferty wynosi 4,4 mld PLN (ok. 1,0 mld EUR) przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału akcji oraz braku transakcji stabilizujących lub 4,0 mld PLN (ok. 0,9 mld EUR) bez opcji dodatkowego przydziału
- Kapitalizacja rynkowa Spółki, wynikająca z ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, będzie wynosić 9,1 mld PLN (ok. 2,2 mld EUR)
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Uprawnionych Pracowników została ustalona na 6.137.616 (ok. 5% Akcji Oferowanych), co obejmuje 5.980.249 Akcji Oferowanych (ok. 4,9% Akcji Oferowanych) w ofercie dla Inwestorów Indywidualnych i 157.367 Akcji Oferowanych (ok. 0,1% Akcji Oferowanych) w ofercie dla Uprawnionych Pracowników. Pozostałe 115.435.005 Akcji Oferowanych zostało przeznaczonych dla Inwestorów Instytucjonalnych (ok. 95% Akcji Oferowanych)
- Popyt ze strony Inwestorów Indywidualnych i Uprawnionych Pracowników wyniósł około 18 mln akcji, czego efektem jest nadsubskrybcja w wysokości ok. 193%. Szczegółowe informacje dotyczące poziomu nadsubskrybcji i redukcji zapisów złożonych w Pierwszym i Drugim Okresie Subskrypcji zostaną przekazane po sesji rozliczeniowej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która odbędzie się 19 lipca 2017 r. lub w zbliżonym terminie
- Zarząd PLAY zapisuje się na 3.167.438 nowych akcji po Cenie Akcji Oferowanych w wysokości 36 PLN za jedną akcję, zaś 538.325 akcji będzie wyemitowanych dla 84 managerów i kluczowych pracowników („Nowe Akcje”) w dniu pierwszego notowania lub wkrótce po nim w ramach programów motywacyjnych. Ponadto, 222.222 nowych akcji przeznaczonych do emisji w ramach przyszłych programów motywacyjnych przeznaczonych dla nowych menedżerów i kluczowych pracowników rozpoczynających pracę w PLAY lub na potrzeby dodawania nowych uczestników lub zwiększania wartości istniejących programów motywacyjnych skierowanych do menedżerów i kluczowych pracowników
- Po zakończeniu Oferty i przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału oraz emisji Nowych Akcji free float Spółki będzie kształtował się na poziomie ok 47,9% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz Sprzedający przyznał Globalnym Koordynatorom opcję nabycia 11.052.056 istniejących akcji zwykłych, po Cenie Akcji Oferowanych, przez okres 30 dni licząc od dnia 27 lipca 2017 r.
- Przewidywanym pierwszym dniem notowania akcji zwykłych Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) jest 27 lipca 2017 r. („Dzień Pierwszego Notowania”)
- Spółka i Akcjonariusz Sprzedający zgodzili się na wprowadzenie zwyczajowego zobowiązania do niesprzedawania akcji Spółki przez 180 dni od Dnia Pierwszego Notowania (tzw. lock-up). Nowe Akcje emitowane dla Zarządu PLAY, kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników także będą podlegały ograniczeniom typu „lock-up” przez okres 3 lat . Akcje Oferowane objęte przez Uprawnionych Pracowników będą podlegały rocznemu lock-up’owi
- J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank działają jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego działają jako Współprowadzący Księgę Popytu i Współoferujący.
Oświadczenie o Ofercie
Niniejsza informacja prasowa została sporządzona zgodnie z art. 10 luksemburskiej ustawy z 10 lipca 2005 r. na temat prospektów emisyjnych papierów wartościowych z późniejszymi zmianami i podlega stosownym ograniczeniom w zakresie prawa papierów wartościowych. Niniejsza informacja prasowa dostępna jest na stronie internetowej Spółki (www.playcommunications.com) oraz dodatkowo, jedynie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.dm.pkobp.pl i www.dmbzwbk.pl).
Prospekt emisyjny
Więcej informacji na temat Spółki i Oferty znajduje się w prospekcie emisyjnym z dnia 30 czerwca 2017 r.:Play idzie na GPW po 5,3 mld PLN – maksymalnie 44 PLN za jedną akcję
źródło: Play
Kan
Play wyceniano na 9,4 – 13 mld, jest 9,1 czyli trochę spuścili z tonu. Ale i tak będzie to największa oferta publiczna na polskiej giełdzie
Przyznać się kto z Was kupuje aukcje
Wycena i tak mocno zawyżona. To „sieć” wydmuszka, najszybciej rozwijająca się w Europie? Bullshit. Chyba produkująca najwięcej durnych reklam z „celebrytami” i pasożytująca na roamingu krajowym z którego sukcesywnie będzie i tak wywalana.
Akurat przez ostatnie kilka lat Play był najszybciej rozwijającą się siecią w Europie. Inaczej nie dogonił by reszty operatorów w kraju.
@Obserwator. Fajny dowcip:-) Udał ci się. Plej dogonił kogo? Gdzie? Nawet nie masz świadomości jak bardzo plej odstaje od reszty operatorów. Przypomnij od kogo kupuje roaming wspaniały plej? Gdzie jest ta ultra sieć? A raczej ultra bida zagregowana z ultra nędzą? Plej to sieć – w reklamach z wątpliwej jakości jak on sam 'celebrytami’.
Do gosc. Z góry przepraszam za odniesienie się ad personam, ale zawsze bawi mnie jak ludzie są dumni z własnej indolencji :(.
Rozmiar sieci to nie jedyny parametr, który należy porównać! Korzystanie z roamingu krajowego przez Play było częścią ich strategii. Inaczej nie zdobyli by rynku budując sieć od zera, w sytuacji gdy reszta operatorów ma już praktycznie sieć wybudowaną.
Teraz twarde dane: 1. W 2016 W Plusie przetransferowane zostało 514TB, w Play 402 TB, w Orange 219TB a w T-Mobile około 200TB.
2. Przychody T-Mobile w 2016 to 6,372 mld zł a EBIDTA to 2,064 mld złotych. Za to Play 6,118 mld i EBIDTA to 2,035 mld złotych. 3. Liczba klientów po 2016 w Orange to 15 990 tys., Play 14 415 tys., Plus 11 679 tys. a T-Mobile 10 634 tysięcy.
Oj nie, po co ja tu piszę. Play w żadnym wypadku nie dogonił innych operatorów w Polsce ;).
Zobaczymy co po GPW. Zarząd sobie wypłaci i pójdzie w siną dal
Można zarobić, czy po starcie aukcje pójdą w dół. Jak myślicie
Ja się przyznaję – kupiłem akcje 🙂 Teraz będę rok czekać na dywidendę 😉
Życzę grubej $ 😉