Grupa NFI Midas opublikowała zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenia tych akcji, PDA i praw poboru do obrotu na GPW.

Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 548 mln i nie więcej niż ok. 1 184 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji.

– Drugi etap budowy sieci powinien zostać zakończony w ciągu 2-3 lat. Bardziej szczegółowe informacje będziemy mogli podać po zakończeniu planowania sieci i po zakończeniu postępowania przetargowego na dostawców, które zakończy się w ciągu 1-2 miesięcy – mówi Wojciech Pytel, prezes NFI Midas.

Zarząd NFI Midas, za zgodą Rady Nadzorczej, w zeszłym tygodniu ustalił cenę emisyjną akcji serii D na poziomie 0,70 zł. Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku, co oznacza odłączenie prawa poboru po sesji giełdowej 10 lutego 2012 roku, natomiast zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru będzie można składać od 20 lutego do 1 marca.


Widzimy duże zainteresowanie naszą Spółką i rozpoczynającą się ofertą ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Świadczy to o tym, że dostrzegli oni korzyści z faktu, że w wyniku nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółki z naszej Grupy zostaliśmy pierwszym w Polsce operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne w technologii LTE. Dzięki posiadanym unikalnym aktywom mamy szansę na budowę trwałej przewagi nad pozostałymi operatorami telekomunikacyjnymi. – mówi Wojciech Pytel, Prezes Zarządu NFI Midas.

Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na odroczoną płatność za zakup 100 proc. udziałów w spółce Conpidon Limited, która jest właścicielem Aero 2 sp. z o.o. (NFI Midas jest właścicielem tych udziałów od 9 grudnia 2011 r.), spłatę części bonów dłużnych wyemitowanych przez NFI Midas oraz dalsze inwestycje związane z rozbudową ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej, pozwalającej na świadczenie usług ultraszybkiego mobilnego Internetu w technologii LTE i HSPA+.

– Na budowę sieci potrzebujemy 1,3 mld zł. Z tego ok. 300 mln zł pozyskamy z GPW. Pozostałe środki na dokończenie projektu pozyskamy z kredytu, bądź finansowania zorganizowanego przez dostawcę sprzętu. Szacujemy nasze zapotrzebowanie na najbliższe 12 miesięcy na 300-400 mln zł – mówi Krzysztof Adaszewski , członek zarządu Midasa.

Kompleksowa oferta usług ultraszybkiego mobilnego internetu Grupy NFI Midas dostępna jest na rynku za pośrednictwem Cyfrowego Polsatu oraz sieci komórkowej Polkomtel.

Spółka obecnie ma ok. 600 stacji bazowych pod LTE i 1100 HSPA+. Spółka buduje sieć w oparciu o pozwolenia tymczasowe, ponieważ prawa do częstotliwości 1800 MHz są przedmiotem sporów sądowych. 1 mld zł na budowę sieci to stosunkowo niewiele. Midas obniży koszty budowy sieci dzięki temu, że buduje ją w dużej mierze na infrastrukturze Polkomtela, którego właścicielem jest Zygmunt Solorz-Żak, większościowy udziałowiec Midasa.

źródło: NFI Midas

Kan