W ciągu ostatnich 24 godzin Netia zawarła umowy nabycia 100 proc. akcji spółek Telefonia Dialog oraz Crowley Data Poland. Dzięki tym transakcjom Netia zwiększy swój potencjał i umocni pozycję zarówno na rynku klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz zwiększy przychody do poziomu ponad 2 mld zł rocznie.

„Obie dzisiejsze transakcje to efekt konsekwentnej realizacji nowej strategii Netii do 2020 roku, którą ogłosiliśmy kilka miesięcy temu. Jej celem jest osiągnięcie pozycji operatora nr 1 w obszarze usług on-line w Polsce. >Nowa Netia< będzie mieć dużo większy potencjał, zarówno w zakresie zasięgu, palety usług, czy efektu skali, a także nowych kompetencji i talentów. Dzięki różnorodnej ofercie i rozwojowi nowych usług, spółka będzie w stanie w rentowny sposób konkurować także na regulowanym rynku telekomunikacyjnym, zapewniając klientom najwyższą jakość i różnorodność usług.” – skomentował transakcje Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia.

Wartość przedsiębiorstwa Telefonia Dialog, osiągnięta w transakcji wynosi 890 mln złotych. Z kolei przyjęta w transakcji wartość przedsiębiorstwa Crowley Data Poland to 100 mln złotych. Obie transakcje finansowane są częściowo ze środków własnych Netii, a częściowo z dostępnych linii kredytowych.

Sfinalizowanie obu transakcji uzależnione jest od uzyskania przez Netię zgody UOKiK na dokonanie koncentracji, co powinno nastąpić w IV kw. 2011 lub I kw. 2012 roku.

Nowa Grupa Netia będzie generować – szacunkowo – około 100 mln złotych synergii rocznie i zwiększy zasięg własnej sieci dostępowej o ok. 40 proc. do 2,2 mln gospodarstw domowych.

Dzięki obu akwizycjom Netia wzmocni się we wszystkich czterech segmentach rynku telekomunikacyjnego (rynek klientów indywidualnych, małych i średnich firm, klientów korporacyjnych oraz innych operatorów) i uzyska dodatkowy potencjał oraz kompetencje w zakresie dalszego rozwoju usług IPTV, MVNO, a także istotnie powiększy bazę klientów, indywidualnych i biznesowych.

Szczegółowy plan integracji obu spółek w ramach Grupy Netia będzie zaprezentowany w II kwartale 2012 roku.

Netia szacuje przychody pro forma w 2011 roku, po przejęciu Telefonii Dialog i Crowley Data Poland, na 2,25 mld zł. wobec 1,61 mld zł w obecnej prognozie na 2011 r. – podała Netia w prezentacji na stronie internetowej. Spółka zaznacza jednak, że szacowane przychody pro forma nie są nową prognozą grupy na 2012 rok.

Szacowana EBITDA pro forma wyniesie 561 mln zł wobec prognozowanych na 2011 rok 405 mln zł, a marża EBITDA 25 proc., czyli tak samo jak w tegorocznej prognozie.

Netia, która podpisała warunkowe umowy w
sprawie przejęcia Telefonii Dialog i Crowley Data Poland, myśli o kolejnych akwizycjach. Będzie zainteresowana przejęciem TK Telekom, jak i Exatela – poinformował na konferencji prasowej Mirosław Godlewski, prezes Netii.

„Crowley, Dialog, Netia nie przez przypadek układają się w CDN, bo chcemy patrzeć na tę transakcję jako na potencjał zwiększonych mocy dalszej konsolidacji na rynku” – powiedział Godlewski.

„Dlaczego mówię, że ciąg dalszy nastąpi: nasze połączone moce w zakresie generowania gotówki skoczą do poziomu ponad 350 mln zł. Będziemy mogli kontynuować buy-back nie tylko ten obecny, ale też w tym większym zakresie 12,5 proc. lub zaangażować się w akwizycję podobną w skali do Dialogu. Zadłużenie 1x EBITDA jest bardzo bezpieczne i na tyle małe, że daje nam swobodne myślenie o kolejnych akwizycjach” – dodał.

źródło: Netia

Kan