Cyfrowy Polsat S.A. z sukcesem przeprowadził emisję niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 miliarda zł. Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i będą notowane na rynku ASO Catalyst.
Po rozpoczętej 2 lipca br. ofercie publicznej, skierowanej do co najmniej 150 oznaczonych adresatów, 10 lipca br. obligacje zostały przydzielone łącznie 52 inwestorom, wśród których znalazło się szereg funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, jak również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).
– Emisję obligacji przeprowadziliśmy w relatywnie trudnych warunkach rynkowych, co jest tym większym sukcesem i potwierdzeniem bardzo dobrych perspektyw dla rozwoju naszej Grupy. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, co jest dla nas dużym powodem do zadowolenia, zwłaszcza w świetle ostatnich niekorzystnych wydarzeń na rynkach finansowych i kryzysu greckiego. Natomiast wprowadzając obligacje na rynek Catalyst, daliśmy inwestorom kolejny instrument atrakcyjnej i stabilnej inwestycji w Grupę Cyfrowy Polsat – podsumowuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.
Emisja obligacji odbyła się na następujących warunkach:
- Cena emisyjna jednej obligacji była równa jej wartości nominalnej i wyniosła 1 tys. zł.
- Obligacje podlegają wykupowi po 6 latach, a dniem wykupu obligacji jest 21 lipca 2021 r.
- Obligacje mogą być wykupione wcześniej.
– To bardzo duża jak na polski rynek emisja obligacji korporacyjnych, dzięki której skutecznie dywersyfikujemy źródła finansowania, zyskując jeszcze większą elastyczność biznesową. Marża, jaką uzyskaliśmy w procesie budowania księgi popytu jest bardzo atrakcyjna, zważywszy na charakterystykę instrumentów niezabezpieczonych. Cieszymy się, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju po raz kolejny podjął decyzję o zainwestowaniu w rozwój naszej Grupy. Współpraca z tak uznanym inwestorem daje nam nie tylko dużo satysfakcji, ale stanowi potwierdzenie stabilności i atrakcyjności naszego biznesu oraz słuszności obranej strategii rozwoju naszej Grupy – komentuje Tomasz Szeląg.
Wyemitowane przez Cyfrowy Polsat obligacje korporacyjne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Wtedy też zostanie udostępniona do publicznej wiadomości treść warunków emisji obligacji, które określają szczegółowo warunki wypłaty oprocentowania i wykupu obligacji.
Wyłącznym agentem emisji Cyfrowego Polsatu przy emisji obligacji korporacyjnych jest Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym w ofercie obligacji jest kancelaria Greenberg Traurig.
źródło: Cyfrowy Polsat
Kan
Ciekawe na co tym razem pójdzie ten kapitał. Sieć lte już mają dobrze rozkręconą, więc pewnie coś w kierunku tv przyszykują. Zresztą zapowiadali stworzenie pięciu nowych kanałów Polsatów TV.
Emisje obligacji polsatu to kolejny sposób na pozyskanie kapitału. Firma stabilna, z pozytywnym wynikiem finansowym – dla inwestorów oznacza stabilność.
Emisja po to żeby spłacić kredyt przed terminem. Widocznie się kalkuluje, więc co tu dużo mówić – jest tu jakiś sens. A CP tak czy inaczej to najlepsza platforma tv na naszym rynku, więc niech dalej się rozwijają. Liczę na to jako abonent.
Dobry sposób na pozyskanie środków na spłatę kredytu. CP ma dobrą, stabilną pozycję, więc chętnych na obligację nie zabrakło. I obie strony na tym zyskają.
Czy ktoś z was wie może jak uporać się z samoczynnym wyłączaniem się telefonu? Często jak z kimś rozmawiam przez telefon to po zakończonej rozmowie jak włożę go do kieszeni to sam się wyłącza i włącza. Jest to bardzo irytujące, ktoś pomoże?